Les investisseurs dans Lamb Weston Holdings (NYSE:LW) ont enregistré des rendements décents de 66 % au cours des trois dernières années.

Analyse des stocks

Un moyen simple de profiter du marché boursier consiste à acheter un fonds indiciel. Mais si vous achetez de bonnes entreprises à des prix attractifs, les rendements de votre portefeuille pourraient dépasser le rendement moyen du marché. Par exemple,Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) les actionnaires ont vu le cours de l'action augmenter de 60 % sur trois ans, bien au-delà du rendement du marché (28 %, hors dividendes). Cependant, les rendements plus récents n'ont pas été aussi impressionnants que cela, le titre n'ayant rapporté que 30 % l'année dernière, dividendes compris.

Examinons les fondamentaux sous-jacents à long terme et voyons s'ils sont cohérents avec les rendements pour les actionnaires.

Consultez notre dernière analyse pour Lamb Weston Holdings.

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Une façon d’examiner l’évolution du sentiment du marché au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA).

Lamb Weston Holdings a réussi à augmenter son BPA de 40 % par an sur trois ans, ce qui a fait grimper le cours de l'action. La hausse annuelle moyenne du cours de l'action de 17 % est en réalité inférieure à la croissance du BPA. On pourrait donc raisonnablement conclure que le marché s’est refroidi sur le titre.

L'image ci-dessous montre le suivi d'EPS au fil du temps (si vous cliquez sur l'image, vous pouvez voir plus de détails).

Nous savons que Lamb Weston Holdings a amélioré ses résultats financiers au cours des trois dernières années, mais que nous réserve l'avenir ? Si vous envisagez d'acheter ou de vendre des actions de Lamb Weston Holdings, vous devriez consulter ceciGRATUITrapport détaillé sur son bilan.

Il est important de prendre en compte le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Le TSR est un calcul de rendement qui prend en compte la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et la valeur calculée de toute augmentation de capital actualisée et de toute scission. Il est juste de dire que le TSR donne une image plus complète des actions qui versent un dividende. Il se trouve que le TSR de Lamb Weston Holdings pour les 3 dernières années était de 66 %, ce qui dépasse le rendement du cours de l'action mentionné précédemment. Et il n’y a aucun prix à deviner que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence !

Nous sommes heureux d'annoncer que les actionnaires de Lamb Weston Holdings ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 30 % sur un an. Et cela inclut le dividende. Le TSR à un an étant meilleur que le TSR à cinq ans (ce dernier étant de 9% par an), il semblerait que la performance du titre se soit améliorée ces derniers temps. Une personne optimiste pourrait considérer la récente amélioration du TSR comme une indication que l’entreprise elle-même s’améliore avec le temps. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours des actions sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Lamb Weston Holdings, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Sachez néanmoins que Lamb Weston Holdings affiche3 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement, et 2 d'entre eux sont significatifs...

Bien sûrLamb Weston Holdings n’est peut-être pas la meilleure action à acheter . Donc vous souhaiterez peut-être voir cecigratuitcollection de valeurs de croissance.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés du marché des actions actuellement négociées sur les bourses américaines.

Découvrez si Lamb Weston Holdings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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